纷美包装获新巨丰27亿港元现金买赢余股份(Stock) 港股涨20%

小明同学 2024-05-14 10:09 382

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祖国经济(Economy)网首都5月10日讯新巨丰（301296.SZ）今日收报8.93元，跌幅4.39%。

纷美包装（00468.HK）今日收报2.530港元，涨幅20.476%。

新巨丰昨晚发布重大资产购买预案。本次交易中，上市公司拟通过下属全资子公司景丰控股向纷美包装全体股东发起自愿有条件全面要约及/可能通过其他符合监管要求的形式现金收购纷美包装已发行股份(Stock)。

截至预案签署日，上市公司通过景丰控股持有纷美包装377,132,584股股份(Stock)，占纷美包装已发行股份(Stock)总数的26.80%。

本次交易标的为纷美包装所有已发行股份(Stock)（景丰控股及其一致行动人持有的纷美包装股份(Stock)除外）。截至预案签署日，纷美包装已发行股份(Stock)数量为1,407,129,000股，景丰控股持有股份(Stock)数量为377,132,584股，本次交易的标的为纷美包装其余全部已发行的合计1,029,996,416股股份(Stock)。

纷美包装是液体食品跨系统无菌包装综合解决方案供应商，致力于向液体乳制品及非碳酸软饮料生产商提供高性价比的无菌包装材料和灌装机、零配件方面的综合解决方案和服务，产品包括纷美砖、纷美枕、纷美冠等。2023年9月，公司通过协议转让方式收购JSH Venture Holdings Limited持有的纷美包装377,132,584股股票，成为纷美包装第一大股东。

本次对纷美包装要约价格为每股2.65港元，按照截至预案签署日的股份(Stock)数量，假设除景丰控股及其一致行动人持有的纷美包装股份(Stock)外，其他股份(Stock)均接纳要约，本次要约总价为2,729,490,502港元。

本次交易的资金来源为上市公司自有资金及/可能通过银行借款等合理方式自筹的资金。截至预案签署日，景丰控股已与银行签署贷款协议，拟用于支付本次交易对价和相关交易费用。

根据《重组管理办法》和《上市规则》等相关法规，本次交易的潜在交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

2022年9月2日，新巨丰在深交所创业板上市，公开发行新股6,300万股，占本次发行后总股本的15%，发行价格为18.19元/股。上市首日，新巨丰创下股价高点22.07元，此后该股股价震荡走低。

新巨丰首次公开发行的募集资金总额为114,597.00万元，募集资金净额为105,571.18万元，较原计划多51571.18万元。新巨丰2022年8月30日披露的招股书显示，公司拟募集资金54,000.00万元，计划用于50亿包无菌包装材料扩产项目、50亿包新型无菌包装片材材料生产项目、研发中心（2期）建设项目、补充流动资金。

新巨丰发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份(Stock)有限公司，保荐代表人为孙鹏飞、刘芮辰。新巨丰公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计9,025.82万元，其中，中信证券股份(Stock)有限公司获得保荐承销费6,875.82万元。

新巨丰2023年年度报告显示，报告期内，新巨丰全年达成营业收入17.37亿元，同比增长8.05%；归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，同比增长0.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.64亿元，同比增长19.94%；经营活动产生的现金流量净额2.12亿元。

新巨丰2024年第一季度报告显示，2024年第一季度，新巨丰达成营业收入4.37亿元，同比增长1.04%。2024年一季度归属于上市公司股东的净利润5252.64万元，同比增长25.60%。2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4383.72万元，同比增长6.52%。2024年一季度经营活动产生的现金流量净额2.18亿元。